По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года после начала размещения.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 13,00-13,25% годовых, что соответствовало доходности к 2,5-летней оферте на уровне 13,42-13,69% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 12,75 – 13,00% с последующим сужением до уровней 12,75 – 12,85% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
По итогам букбилдинга было подано более 20 заявок инвесторов. Совокупный спрос по выпуску облигаций достиг около 30 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона по облигациям в размере 12,75% годовых. Ставки со второго по пятый купон определены равными ставке купона на первый купонный период. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения,
...
Читать дальше »